來源：轉載 賽柏藍 | 發(fā)表時間：2023-07-03
鼓勵中藥發(fā)展的政策多，其銷售又如何呢？本文分別從市場份額、劑型和渠道三個方面進行比較分析。
在全國公立醫(yī)療機構，與2018年相比，2022年上半年，中成藥和化藥的市場份額分別下降了4.1%和1.7%，生物藥的市場份額增長了5.7%。
中成藥下降，是受輔助用藥概念的廣泛滲透、西醫(yī)不開中藥、醫(yī)保使用限制及地方醫(yī)保增補出清等因素影響，帶量采購的影響還剛開始。
化藥市場份額下降，主要是受帶量采購影響。
生物藥的市場份額上升是因一年一度的醫(yī)保談判加快了新藥納入醫(yī)保的速度，在當今新藥研發(fā)熱潮下，立項及上市的新藥中，生物藥都較多。（詳見圖一）
1、注射劑vs內服
2017年7月第一批重點監(jiān)控合理用藥目錄發(fā)布后，輔助用藥概念升級為國家背書，盡管國家版沒有中藥，但很多地方增補版重點監(jiān)控合理用藥目錄都增加了中藥，且多是中藥注射劑，如山東威海新增的98個重點監(jiān)控合理用藥中，有44個中藥，且都是中藥注射劑；內蒙古興安盟新增的43個重點監(jiān)控合理用藥中，有28個中藥，27個是中藥注射劑。
2019年10月，中辦國辦發(fā)布《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》要求，“嚴格控制口服制劑改注射制劑，口服制劑能夠滿足臨床需求的，不批準注射制劑上市”。
地方醫(yī)保目錄增補三年（2020～2022）出清，中藥注射劑受影響尤甚。
疫情期間（2020年3月初），國家衛(wèi)健委發(fā)布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》，將8個中藥注射劑品種納入其中，體現(xiàn)出中藥注射劑的臨床價值，但市場頹勢還未得到扭轉。中藥注射劑在全國公立醫(yī)療機構中成藥總銷售額的占比由2013年的40.7%下降到了2022年的18.8%，10年下降了22個百分點。
作為中藥市場規(guī)模最大的劑型，中藥注射劑長期雄霸中藥大品種之首，是大多數(shù)中藥上市公司規(guī)模、利潤、營銷團隊的支撐，中藥注射劑的斷崖式下滑，直接影響了中成藥的整體市場地位。（詳見圖二）
和其他藥品一樣，2021年，中成藥在城市公立醫(yī)院的占比最高（52.5%），在縣級公立醫(yī)院的次之（占20.9%），在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（占7%）和城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）（占6.1%）占比最小。
和其他藥品也有不同，即越往基層中成藥較整體市場份額越大，如在城市公立醫(yī)院，中成藥的占比較整體藥品的占比少了12.3%；在縣級公立醫(yī)院，中成藥占比較整體藥品的占比少了1.4%，但在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，中成藥的占比較整體藥品高出了6.7%；在城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心，中成藥的銷售額占比較整體藥品的占比高出了6.8%，基層醫(yī)療機構西化程度弱于高端醫(yī)院，基層醫(yī)療機構的患者對中藥的感情更深。（詳見圖三）
今年初，黨中央、國務院及兩辦于40天內連發(fā)三文，強調要振興基層醫(yī)療。其中，中辦國辦發(fā)布的《關于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的意見》要求“發(fā)展壯大醫(yī)療衛(wèi)生隊伍，把工作重點放在農(nóng)村和社區(qū)”，疊加分級診療政策，基層醫(yī)療將被振興，中成藥在基層醫(yī)療機構的市場份額將進一步提升。
新政下，在全國公立醫(yī)療機構，中成藥較化藥和生物藥的占比、及中藥注射劑在整體中成藥市場的占比都有所下降，越往基層，中成藥占比越高。
注：按米內網(wǎng)定義，本文均指在全國公立醫(yī)療機構的銷售情況，全國公立醫(yī)療機構包括：城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
轉載請標明本公眾號和作者！
