來源：轉載賽柏藍 | 發(fā)表時間：2025-06-09
024年在中國三大終端六大市場，銷售額超過10億元的中成藥有76個，其中5個產品為新上榜，大贏家都有誰？ 01 17款中藥新藥來勢洶洶 康緣、天士力上市可期
數據統(tǒng)計，今年1-5月有兩款中藥新藥完成了III期臨床（統(tǒng)計不含II期/III期，下同），15款中藥新藥首次公示III期臨床情況，從二級集團來看，中藥創(chuàng)新龍頭康緣藥業(yè)占了兩個，實力領先。
表1：2025年1-5月完成/公示III期臨床的中藥新藥
康緣藥業(yè)的熱毒寧顆粒是其獨家產品熱毒寧注射液的改變給藥途徑和劑型研發(fā)的口服制劑，用于治療流行性感冒。2024年在中國三大終端六大市場，熱毒寧注射液是中成藥呼吸系統(tǒng)疾病用藥市場注射TOP5產品。熱毒寧顆粒在2020年4月獲得臨床批件，2025年1月完成III期臨床。據其年報，熱毒寧顆粒已處于Pre-NDA階段。其另一款中藥新藥麻杏止哮顆粒用于支氣管哮喘慢性持續(xù)期（熱哮），2020年2月獲批臨床，2025年2月啟動III期臨床，并已在3月完成了第一例入組。
天士力醫(yī)藥集團的青術顆粒源于國醫(yī)大師路志正的臨床經驗方，主治原發(fā)性急性痛風性關節(jié)炎證屬濕熱瘀阻型。該新藥最早在2004年獲批臨床，在2025年4月完成了III期臨床。
貴州百靈的糖寧通絡片源于苗族民間經驗方，用于治療糖尿病視網膜病變。據悉，該產品是《中藥注冊管理專門規(guī)定》實施以來首個依托人用經驗直接進入III期臨床的中藥新藥。該新藥在2024年獲批臨床，在2025年2月啟動III期臨床，并已在4月完成了第一例入組。
亞寶藥業(yè)的ZY-A001的適應癥為清熱解毒、鎮(zhèn)靜安神，主要用于兒童急性上呼吸道感染的治療。該新藥在2025年2月獲批臨床，在4月啟動了III期臨床。
奇正集團的白脈軟膏是一種藏藥配方的外用軟膏，主要用于緩解關節(jié)疼痛、肌肉酸痛及局部腫脹等癥狀，目前為獨家產品。2024年在中國三大終端六大市場，白脈軟膏是中成藥骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥市場外用TOP19產品。該產品增加新功能主治糖尿病周圍神經病變在2024年8月獲批臨床，在2025年5月啟動了III期臨床。
02
4000億中成藥市場微跌
7個百億大類逆勢飛漲
圖1：中國三大終端六大市場中成藥的銷售情況（單位：億元）
在中國三大終端六大市場，中成藥的銷售規(guī)模在2023年突破4000億元，2024年微降0.49%，為近四年首跌。
從終端來看，公立醫(yī)院終端（城市公立醫(yī)院+縣級公立醫(yī)院）占比46%，銷售額下滑了1.71%；零售藥店終端（城市實體藥店+網上藥店）占比36%，銷售額增長了0.87%；公立基層醫(yī)療終端（城市社區(qū)中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）占比接近18%，銷售額下滑了0.03%……可見中成藥在零售藥店終端依然保持著強勁活力。
表2：2024年中成藥13個大類的增長情況
11個大類2024年銷售額超過100億元，心腦血管疾病用藥以910億元的銷售額穩(wěn)坐中成藥TOP1大類。
7個百億大類2024年銷售額有正增長：骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥增長了3.96%，銷售額超過420億元；泌尿系統(tǒng)疾病用藥增長了4.73%，銷售額接近340億元；補氣補血類用藥、婦科用藥分別增長了4.05%、4.25%，銷售額均在200億元以上；兒科用藥、五官科用藥、神經系統(tǒng)疾病用藥分別增長了1.04%、6.32%、5.22%，銷售額均在100億元以上。
從市場份額提升情況來看，13個大類中骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥、泌尿系統(tǒng)疾病用藥在2024年提升了0.4個百分點，潛力不容小覷。
03
5個新上榜產品亮眼
2024年在中國三大終端六大市場，有76個中成藥（按產品名統(tǒng)計）的銷售額超過10億元。
阿膠和安宮牛黃丸的銷售額均超過50億元，排在TOP1、TOP2；復方丹參滴丸（天士力）、感冒靈顆粒、蒲地藍消炎口服液（濟川藥業(yè)）也在30億元級別，排在TOP3-TOP5；TOP6-TOP10分別是蘇黃止咳膠囊（揚子江藥業(yè)）、腦心通膠囊（步長制藥）、喜炎平注射液（青峰醫(yī)藥）、小兒豉翹清熱顆粒（濟川藥業(yè)）、麝香保心丸（上海和黃藥業(yè)），銷售額在28億-29億元級別。
表3：2024年部分銷售額正增長的超10億中成藥
2024年有34個銷售額超過10億元的中成藥有正增長，其中云南白藥氣霧劑（云南白藥）增長了13.60%，銷售額超過24億元；復方阿膠漿（東阿阿膠）增長了15.76%，銷售額接近20億元；烏靈膠囊（佐力藥業(yè)）增長了10.47%，銷售額超過13億元；疏血通注射液（九芝堂）增長了53.84%，銷售額超過13億元；通絡祛痛膏（羚銳制藥）增長了11.17%，銷售額超過12億元。
非獨家產品方面，感冒清熱顆粒、蒲地藍消炎片、蘇合香丸、復方感冒靈顆粒分別增長了11.75%、16.49%、15.69%、16.07%，銷售額分別超過13億元、12億元、11億元、10億元。
此外，有5個中成藥成為了2024年新的超10億產品，潛力大爆發(fā)。
黃葵膠囊（蘇中藥業(yè)）2020-2024年的增長率分別為3.85%、16.58%、11.98%、0.71%、13.43%，銷售額從2019年的7.3億元一路上漲至2024年的11.3億元；復方黃柏液涂劑（山東漢方制藥）2020-2024年的增長率分別為3.85%、55.21%、27.12%、19.09%、6.65%，銷售額從2019年的3.9億元一路上漲至2024年的10.3億元；養(yǎng)血清腦顆粒（天士力）2020-2024年的增長率分別為3.86%、8.35%、-3.00%、5.49%、3.85%，銷售額在2024年首次突破10億元。
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